小泉旭（长濑智也饰）的母亲清川樱是有名的歌手，长久生活在母亲的盛名之下，小泉对母亲有着超出了正常范围的依附，个性也唯唯诺诺毫无主意。某日，母亲找到了小泉，宣布了本身决定隐退的消息，母亲将父亲的怀表交给了小泉，让小泉前去高知县的土佐清水市猎户座片子院，在那边，即将放映一部名为《歌姬》的片子，这也是这间片子院倒闭前放映的最后一部片子。来到了片子院，小泉获得了一本片子宣传册，让他没有想到的是，这本宣传册竟然将他带回了他的祖父四万十太郎（长濑智也饰）所生活的那个年代。这一场奥妙的时空观光彻底改变了小泉的平生随机段子： 要不是打不过你早就跟你翻脸了。