Bender看到Cubert 和Dwight在玩《龙与地下城》的游戏时刻大年夜惊掉色。在驾驶星际快递的飞船玩完碰碰车之后，Fry、Leela与传授碰见了老妈和她那三个儿子。忽然天崩地裂一乾人等掉落了下去，进入了一个幻想世界，Leela从洞里爬出来今后变成了半人马，Bender骑着大年夜马一副骑士的扮相，传授成了法师，Amy成了水仙女的女王，而Zoidberg变成了一个大年夜乌贼（只剩个脑袋和几根触手）。紧接着是半兽人乘坐袋鼠奔袭，以及搭云梯攻城的情节，骑士Bender、传授法师以及Amy女王负责守城。老妈和她的几个儿子变成了龙，为了抢骰子（十二面体）大年夜打出手。　　剧情中会有很多《龙与地下城》的典故。据说Fry会变成类似与咕噜（魔戒里面原名叫施密戈的霍比特人）的角色，然则从预告片里看，Fry的样子看起来还算比较正常随机段子： 玩归玩闹归闹姐你永远得不到。