幕末的德川幕府，因列强的榨取下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”合营保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的小我魅力所折服。掉落臂伴侣的强烈否决下，迟疑滿志的向新选组毛遂自荐，请求参加。随之山崎以他超群的剑法，很快的获得近藤和土方等人的信赖，而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决，正好被山崎见状，从此对新选组投鼠忌器，“池田屋事宜”中，山崎为了保护的错误，不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士，事宜之后他放弃了以前的伴侣，跟着新选组扬长而去随机段子： 每当要测验了的时刻走在卧室走廊楼道就有一种进了精力病院的感到。